После смерти Ламы Дорже тибетские монахи отправляются на поиски человека, который стал реинкарнацией его духа. Так они находят троих детей — американского мальчика Джесси, сироту из Катманду и девочку из богатой индийской семьи. Все вместе они отправляются в Бутан, где дети подвергнутся испытанию, благодаря которому удастся выяснить, кто из них является истинным перерождением души великого учителя.